CRM-Beratung und -Integration: Findet das CRM für euren Alltag
Ohne saubere CRM-Prozesse bleibt Potenzial auf der Strecke
Viele Teams spüren, dass ihr CRM mehr leisten könnte, als es im Alltag tatsächlich tut. Und sie haben meist Recht! Die folgenden Situationen begegnen uns regelmäßig:
Kundenwissen ist verstreut oder lückenhaft
Eure Kundendaten liegen in verschiedenen Systemen, E-Mail-Postfächern und Tabellen verteilt. Die Customer Journey lässt sich so weder nachvollziehen noch gezielt bespielen. Dabei zeigt eine vielzitierte Bain-Studie, dass schon 5 % mehr Kundenbindung den Gewinn um bis zu 25 % steigern kann.
CRM-Daten werden gesammelt, aber kaum genutzt
Das System ist voll mit Kontakten, Feldern und Historien – aber kaum etwas davon fließt in Automationen, personalisierte Ansprache oder aussagekräftige Reports. Der Aufwand für die Pflege steht in keinem Verhältnis zum Ertrag.
Zu viel manueller Aufwand in Marketing und Vertrieb
Leads werden händisch zugewiesen, Follow-ups vergessen, Kampagnenergebnisse in separaten Tools ausgewertet. Ein gut konfiguriertes CRM kann einen großen Teil dieser Arbeit automatisieren und euch dabei helfen, klarer zu sehen, was wirklich funktioniert.
Anbieterneutral: Wir kennen den Markt – HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zendesk und weitere. Statt ein bestimmtes System zu verkaufen, finden wir das, was zu euren Anforderungen passt.
Erfahren: Unser CRM-Berater begleitet seit 2005 Unternehmen jeder Größe bei Auswahl, Integration und Optimierung von CRM-Systemen.
Individuell: Wir passen die Lösung an eure Prozesse an – für ein CRM, das euer Team tatsächlich im Alltag nutzt.
Wir empfehlen nichts, was wir selbst so nicht umsetzen würden. Bevor wir ein System vorschlagen, prüfen wir eure Anforderungen gründlich und bewerten alle relevanten Faktoren – von den Prozessen über die Datenlage bis hin zu bestehenden Integrationen.
Viele CRM-Projekte scheitern an zu komplexen Erstlösungen und fehlender Ausrichtung auf die tatsächlichen Abläufe im Team. Eine perfekte Standardlösung gibt es nicht. Genau deshalb braucht es eine sorgfältige Implementierung, die eure Prozesse abbildet und vom Team angenommen wird.
Aktuell: Zendesk stellt Sell ein
Zendesk hat angekündigt, sein CRM-Produkt Zendesk Sell zum 31. August 2027 einzustellen. Für alle Teams, die heute damit arbeiten, steht ein Wechsel an. Wir helfen euch bei der Auswahl des passenden Nachfolgesystems und begleiten die Migration.
Das richtige CRM-System als Wettbewerbsvorteil
Ein CRM-System strukturiert, wie euer Unternehmen mit Kunden arbeitet – vom ersten Kontakt über den Vertriebsprozess bis zum laufenden Service. Es automatisiert wiederkehrende Aufgaben, macht Zusammenhänge sichtbar und sorgt dafür, dass Informationen dort verfügbar sind, wo sie gebraucht werden.
Entscheidend ist dabei, dass das System zu euren Abläufen passt. Die größte Funktionsliste hilft wenig, wenn das Team nicht damit arbeitet oder die Prozesse im CRM anders abgebildet sind als in der Realität.
Warum Leafworks?
- Kompetenz: Unser CRM-Berater integriert seit 2005 CRM-Systeme in bestehende Unternehmensstrukturen – vom Startup bis zum internationalen Konzern.
- Schnelle Ergebnisse: Wir arbeiten pragmatisch. Die CRM-Integration steht in der Regel innerhalb weniger Wochen bis Monate.
- Maßgeschneidert aus einer Hand: Wir kennen die relevanten CRM-Anbieter, wählen gemeinsam mit euch den passenden aus und setzen die Implementierung komplett um.
Übrigens: Wenn ihr eure Prozesse weiter digitalisieren wollt, begleiten wir euch auch bei Business Intelligence Beratung, Workflow-Automatisierung mit monday.com oder knots.io oder der Anbindung bestehender Systeme.
CRM-Consulting, das im Alltag ankommt
Ein CRM entfaltet seinen Wert erst dann, wenn es vom Team angenommen wird und die Zusammenarbeit zwischen Vertrieb, Marketing und Service tatsächlich verbessert. Genau daran messen wir unsere Arbeit: an der Adoption im Team, an der Datenqualität nach der Einführung und an den Prozessen, die dadurch schneller, klarer oder weniger fehleranfällig werden.
Wir begleiten euch von der ersten Analyse bis zum laufenden Betrieb – und bleiben auch nach dem Go-Live ansprechbar, wenn Anpassungen nötig werden.
So läuft eine CRM-Beratung mit Leafworks
Wir begleiten euch durch den gesamten Prozess – von der Bestandsaufnahme bis zur laufenden Optimierung. Einen Eindruck davon, was dabei entstehen kann, geben unsere Praxisbeispiele.
Verstehen
Wir analysieren eure bestehenden Prozesse, Systeme und Datenflüsse und identifizieren, wo die größten Hebel liegen.
Anforderungen klären
Gemeinsam definieren wir, was euer CRM leisten muss – entlang eurer realen Abläufe in Vertrieb, Marketing und Service.
System auswählen
Wir bewerten die relevanten CRM-Optionen anhand eurer Anforderungen und empfehlen die Lösung, die am besten passt.
Implementieren
Wir setzen das System auf, konfigurieren Felder, Pipelines und Automationen und binden bestehende Tools sauber an.
Begleiten
Nach dem Go-Live bleiben wir ansprechbar für Schulungen, Anpassungen und die Weiterentwicklung eures Setups.
Unsere Kunden
Wir betreuen eine Vielzahl von Kunden (300+) im Zendesk-Umfeld.
Zu unseren Kunden zählen sowohl Startups mit 3 Agenten als auch große Organisationen, die in 30 Ländern mit 999+ Agenten Kundenservice bieten.
“Mithilfe von Leafworks ist es uns gelungen ein Mammutprojekt ohne einen negativen Impact für die Nutzer und Kunden durchzuführen. Ganz im Gegenteil – wir konnten die Kundenzufriedenheit über die gesamte Staffbase Gruppe auf einem hohen Stand vereinheitlichen und können nun einen effizienten Multi-Product-Support anbieten.”
„Die Zusammenarbeit mit Leafworks war sehr angenehm und professionell. Die Umstellung auf ein neues Supportsystem war für uns ein grosser Schritt.
Leafworks hat unsere Bedürfnisse sehr gut verstanden, Möglichkeiten und Hindernisse klar kommuniziert und uns im Transformations-Prozess vorzüglich beraten.“
“Die Zusammenarbeit mit Zendesk und Leafworks war von Anfang bis Ende von größter Professionalität und Zuverlässigkeit geprägt! […]
Wir konnten 2 Monate nach Go-Live Entscheid bereits starten und hatten kaum Kinderkrankheiten, was für so eine große Umstellung doch sehr erstaunlich ist.”
„Die Support-Mitarbeiter haben nun alles in einer Hand und auf einen Blick, mit einem übersichtlichen Dashboard und ohne die Oberflächen wechseln zu müssen.
Ein ganz klarer Vorteil für die Agenten zugunsten der Aufmerksamkeit, die sie den Kunden zukommen lassen können.“
Weitere Kunden
CRM-Beratung – hier seid ihr richtig.
CRM-Consulting mache ich persönlich seit 2005 und habe in dieser Zeit Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen begleitet – ob der Fokus auf Vertrieb, Kundenservice oder Marketing-Aktivitäten lag.
Weil CRM-Systeme eine zentrale Rolle im Unternehmen einnehmen, spielen auch Schnittstellen und Integrationen in Drittsysteme eine entscheidende Rolle für den Projekterfolg. Das kann euer Shop-System sein, das ERP, ein PIM oder andere Fachsysteme.
Lasst uns bei einem virtuellen Kaffee schauen, was eure ganz besondere Challenge ist. Ich freue mich!
Robert Cwicinski
CRM-Berater & Kundenservice-Experte
- Automation
- Integrationen
- Business Intelligence / BI
- Zendesk
- Digitale Transformation
- Custom MVPs
FAQ rund um die CRM-Beratung
Ein CRM-System (Customer-Relationship-Management) ist eine Software, die euch dabei unterstützt, Kundenbeziehungen strukturiert zu verwalten. Es erfasst, analysiert und nutzt Kundendaten, um besseren Service, gezieltere Marketingstrategien und effektivere Vertriebsprozesse zu ermöglichen. Marketing und Vertrieb profitieren gleichermaßen, weil beide Bereiche auf dieselbe Datenbasis zugreifen.
Beim operativen CRM werden Kundendaten gesammelt, zum Beispiel durch E-Mail-Kontakte oder Anrufe. Analytisches CRM nutzt diese Daten, um das Verhalten der Kunden besser zu verstehen. Mit kommunikativem CRM lässt sich herausfinden, welche Kanäle die Kunden nutzen. Beim kollaborativen CRM arbeiten mehrere Firmen zusammen, die an unterschiedlichen Stellen derselben Wertschöpfungskette stehen.
Das hängt von euren Anforderungen ab. Zu den etablierten Systemen gehören HubSpot (stark bei der Verzahnung von Marketing und Sales), Salesforce (umfassende Enterprise-Plattform mit tiefem Customizing) und Pipedrive (fokussiertes Sales-CRM mit schnellem Einstieg). Auch Zendesk, Zoho und monday.com CRM haben je nach Setup ihre Berechtigung. Genau diese Einordnung ist Teil unserer CRM-Beratung.
Die Integration eines Tools für besseres Kundenbeziehungsmanagement erfordert durchaus einige Maßnahmen, aber der Aufwand ist kontrollierbar. Die langfristigen Vorteile einer verbesserten Kundendatenverwaltung und effizienterer Abläufe sind es in der Regel wert, tragen sie doch maßgeblich zum Erfolg bei.
Wichtig ist, die aktuellen Prozesse genau zu analysieren und mit den Anforderungen des CRM-Systems abzugleichen. Bei möglichen Herausforderungen wie Datenmigration, Schnittstellen und technischen Integrationsschwierigkeiten ist es natürlich gut, einen Spezialisten an seiner Seite zu haben. Sorgfältige Planung, klare Kommunikation und Schulungen können helfen, mögliche Probleme zu minimieren und eine erfolgreiche Einführung sicherzustellen.
Eine CRM-Beratung ist besonders dann empfehlenswert, wenn ein Unternehmen neu in die CRM-Nutzung einsteigt, komplexe Anforderungen hat oder Probleme bei der bestehenden CRM-Implementierung auftreten. Auch bei der Auswahl des passenden CRM-Systems oder der Optimierung von Prozessen kann eine Beratung wertvolle Unterstützung bieten.
Leafworks Blog
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31.08.2027 Zendesk Sell wirdendgültig eingestellt CSV only E-Mails, Call-Logs & Dokumentelassen sich nicht exportieren Pipedrive Offizieller Migrationspartnervon Zendesk 12+ Monate Empfohlene Vorlaufzeitfür eine saubere Migration
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1. Wissen, wo ihr startet Um eine Route zu planen, braucht man neben dem Ziel auch immer den Startpunkt – wer nicht weiß, wo er